Звездные предки по-прежнему высказывают свои опасения старым методом: они выбирают по одному коту из каждого племени, и всем им снится один и тот же сон. В нем они видят свой собственный лес, но лес прекрасный, в котором все вокруг цветет и переливается всеми красками. И где-то в небе мелькает еле-видный силуэт кошки. Шерсть ее вся усыпана звездами, словно блестками. Она смотрит на них своими ласковыми глазами и тихо шепчет:
Четыре племени станут двумя,
Но не раздастся военный мяв,
Крови не будет пролито больше,
Больше не будет войн, одна другой горше.
Теперь будет мир в нашем лесу,
Их звездные кошки с собой унесут...

После этих непонятных слов силуэт постепенно растекается, и перед воителями появляются три звездных кота; их силуэты наоборот, четко выделяются на фоне леса. Один из них, темно-бурого окраса, вышел вперед и тихо промолвил:
- Мы предостерегаем вас.
- От чего?! - удивился (имя).- ведь вы предсказываете нам прекрасное будущее!
- От ваших глупых поступков! - не удержалась бледно-серая кошечка, до этого момента скромно сидящая рядом. - Вы можете всё испортить! Если вы сделаете...
- Молчи, Небогривка! Мы не должны сказать слишком много... - оборвал её крупный полосатый кот, который эти несколько минут спокойно сидел, но глаза его метали молнии.
- Помолчите оба, - проговорил бурый кот. Видимо, он был очень стар и мудр. - Мы хотели бы посоветовать вам, чтобы вы не принимали опрометчивых решений и чтобы вы были гостеприимны с котами, которых прежде убили бы при встрече.
Лес начал потихоньку размываться перед глазами, и три кота постепенно удалялись из виду. Коты проснулись в каком-то непонятном смятении. Они рассказывали о пророчестве предводителю, пересказывали слово в слово, но предводители до конца так ничего и не поняли. Предводитель племени Теней сказал, что все это - чепуха, Речные воители остались непреклонны, племя Ветра вдруг решило, что назревает какая-то война, а предводитель Грозового племени промяукал, что, наверное, к ним скоро вернется древнее Небесное племя. Коты не поняли намека, не поняли смысла последних слов бурого кота - "..чтобы вы были гостеприимны с котами, которых прежде убили бы при встрече".
Это случилось рано утром. Воители заметили на границах запах чужих котов. Воспоминания примешались с тревогой, и коты решили, что Кровавые коты решили отомстить лесным племенам. Они решили, что это будет страшная кровавая война, они не уняли голосам своих предков, которые предостерегали их от подобных решений. А коты Кровавого племени, оставшиеся без своего жуткого предводителя - Бича - вовсе не жаждали мести. Они искали приюта... Двуногие выгнали котов со своей территории, хотя многих переловили и засадили в клетки, кого-то отдали другим Двуногим в плен. Кровавые коты бежали, сдернули с себя ошейники с собачьими клыками, придумали для своего племени новое название - Небесное племя. Конечно, они не знали о том, что когда-то в лесу уже было Небесное племя... Но зато об этом знали лесные воители. Территории нужно было как-то разделить, чтобы всем было поровну.  Все коты соединились в какую-то массу, и непонятно, кто из какого племени. Но вскоре они поняли, что не могут жить так вечно, - и разделились на три племени: Небесное племя (Кровавое племя и некоторые коты из остальных племен, которые захотели жить с ними), Земное племя (Речные коты и коты племени Теней) и племя Мира (в нем собрались самые миролюбивые коты - племя Ветра и Грозовое племя). Так в лесу получилось три племени из пяти...

Чуть Раньше в кровавом племени...
Котов постепенно вытесняют Двуногие. Они отлавливают их, одного за другим, и раздают другим Двуногим. Так больше продолжаться не может. Других котов злые Двуногие отравляют. Нужно бежать, или умереть. Но куда бежать? Что делать? Как быть? Дальше, за территориями Двуногих, - море. И к тому же коты не осилят такого длительного передвижения, ведь сейчас их силы и так ослабли. Предводитель Кровавого племени не сомневается в том, что лесные племена не захотят даже слушать их, но другого выхода нет. Коты Кровавого племени собираются и идут к лесным территориям.
Несколько котов Кровавого племени решаются в одиночку устроить переговоры с лесными племенами. Тайком от предводителя своего племени они отправляются к территории Грозового племени и начинают переговоры. Они рассказывают о том, каким жестоким был их бывший предводитель - Бич, - говорят о том, что Двуногие выгнали их с их территории. Котам Грозового племени, конечно, их жаль, но они не могут ничего поделать - дичи едва хватает Грозовым воителям, они не могут тащить за собой такую обузу - целое племя! Они соглашаются приютить котов Кровавого племени до Совета, а там разделить территории каким-нибудь образом, чтобы хватило на всех. Однако когда та группа котов, что затеяли переговоры, возвращается во временный лагерь Кровавых котов, их предводитель в ярости. Его глаза метают молнии, он очень злится на самоуправство котов, - ведь они говорили от имени своего  племени! Они могли все испортить... Но, тем не менее, предводитель принимает помощь Грозового племени. Вместе они дожидаются Совета.